ARGOMENTO: Collegamento tra Opportunità - preventivo - odine.

Salve,
sono nuovo del formu e stò usando da poco la v.6 è avrei la necessità di poter tracciare, mantenendone storico, sui tre oggetti (opportunità, preventivo e ordine) questo al fine di mantenere traccia delle variazione che possono susseguirsi.
Specialemnte tra preventivo e ordine, in quanto l'ordine che potrebbe pervenirmi è difforme dal preventivo inviato. Generare in automatico l'ordine comporterebbe apportare modifiche al preventivo perdendo quella che era l'originale proposizione.
C'è qualcuno che ha avuto un'esigenza analoga?
Grazie , Amedeo.

Ciao,
sono esigenze un po' di tutti, ma purtroppo non coperte dai moduli standard di openerp.

il legame tra opportunità, preventivi ed ordini lo si estrae generalmente sempre anche se non è visibile. ma il collegamento tra i documenti esiste.

Altro ausilio è la contabilità analitica che puoi vedere come una commessa in questo caso, anche se non crea un legame temporale tra i documenti.

Per quanto riguarda la relazione tra preventivo ed ordine c'è da ricordarsi che si tratta dello stesso documento in due stati diversi, quindi nel momento in cui un ordine ti ritorna indietro modificato, dovrai per forza creare un nuovo preventivo con le righe specificate nell'ordine.

Purtroppo in Belgio pare non abbiano queste esigenze :-/ (ma solo in Belgio...in Brasile, Cina, Norvegia o qualsiasi altro paese si...)

A suo tempo, per un cliente, avevamo creato una sorta di gestione di revisione degli ordini, così che l'ordine modificato fosse una seconda versione dell'ordine precedente, che era comunque legato al preventivo iniziale.
Parliamo però di openerp5 e se è ancora in giro penso sarebbe ormai da rifare.

Cmq se hai voglia di sporcarti le mani potrebbe essere una modalità usabile e facimente implementabile in openerp

PS: cercherei anche su apps.openerp.com, spesso si trova molta pappa pronta

Aggiungo una precisazione: quando si crea un preventivo da un'opportunità, nel tab history dell'opportunità c'è traccia della creazione del preventivo. Mentre nel preventivo, nel campo source document, c'è il riferimento al nome dell'opportunità.

Per tracciare automaticamente le modifiche fatte ad un preventivo/ordine, volendo si potrebbe usare audit trail

Buon giorno,
ringrazio entrambi per la collaborazione, indicazioni molto utili.
Immaginavo che una chiave di relazione tra gli oggetti esistesse, ma speravo fosse già disponibile in esplicito sulle varie forms.
Non sono propriamente d'accordo (come voi credo) sul fatto che preventivo e ordine siano stati gestiti come unico documento con stati diversi, in quanto se pur appartenendo allo stesso processo sono di responsabilità e gestiti da agenti diversi (fornitore e cliente).
Grazie e biuon lavoro, Amedeo.

Mah, nel mondo dei servizi, la pratica è iniziare il lavoro dopo che il cliente mette la firma sul preventivo.

nel mondo manifatturiero preventivo ed ordine sono spesso due cose diverse.
nei casi più semplici, l'ordine è il preventivo con cose in più o in meno è con date di consegna scaglionate.

Nei casi peggiori, l'ordine è un contratto molto complesso.

Tecnicamente parlando, il sale.order di openerp, usando anche come preventivo, può essere adattato a fare qualsiasi cosa e su apps.openerp.com si trovano parecchi moduli.

Rimane il fatto che non è prevista una sorta di storicità di preventivi e ordini là dove il contesto è la singola richiesta del cliente.

Poi ci sono ancora i casi in cui il fornitore si vede arrivare via fax l'ordine di vendita fatto dal cliente con il suo software e il suo modello, ma in questo caso si può creare direttamente un preventivo e confermarlo.

Ho qualcosa di simile, non per il collegamento (che è già presente, basta impostare la vista estesa) ma per le versioni.
Allego un modulo da provare, permette di creare una revisione del preventivo/ordine in corso (creandone una copia e mettendo in stato cancellato la precedente) mantenendo un collegamento con il precedente.
n.b.: aggiornare la vista per vedere il preventivo della revisione successiva.