ARGOMENTO: Gestione dei Clienti

Buongiorno a tutti, intanto ringrazio anticipatamente la buon anima che prendere parte a questa discussione.

Devo prendere una decisione riguardo appunto alla gestione dei clienti, il programma viene utilizzato da più operatori i quali in qualsiasi momento devono avere la situazione aggiornata di ogni singolo cliente, situazione che oggi viene trattata tramite la creazione di una cartellina cartacea dentro la quale viene raccolto tutto quello che fa parte di quel cliente (Sopralluoghi in cantiere, preventivi, ordini a fornitore, esiti di riunioni con il cliente e via... via... chi più ne ha più ne metta) adesso possiamo gestirla cosi poichè ci sono 5 operatori tutti dentro ad un ufficio ma nella nuova sede ogni operatore avrà un suo ufficio e di certo non si può litigarsi la cartellina del cliente e andarsela cosi a cercare ogni volta che serve.
Come posso gestire la cosa ??????

saluti
Riccardo

Scusa Ricardo ma non mi è chiaro, non usi OpenErp?
Vuoi Usare OpenErp in particolare il CRM di OpenErp ?

no adesso non sto usando openerp ma lo vorrei iniziare ad usare appunto nella nuova sede come gestionale completo e appunto anche cercare di gestire i clienti elettronicamente come spiegato prima.

grazie

Be con OpenErp ed il suo CRM e mi pare di comprendere con il modulo Project dovresti farcela

bene ti ringrazio per l'interessamento all'argomento ma sinceramente speravo in delle linee guida che entrassero un po più nello specifico mi potreste dare dei punti di partenza e magari anche qualche punto intermedio? scusatemi di nuovo

Non è proprio semplicissimo perchè il modo di partire ed organizzare cambia da azienda ad azienda ed in più da come tu vuoi organizzare le cose.
In genere già dalla gestione clienti(Rubrica) sulla destra hai i link per andare direttamente in tutto cioò che ti può servire, come gli aventi, gli appuntamenti pianificati, gli ordini, le telefonate, le vendite ecc. È chiaro che prima devi pianificare ed organizzare il tuo archivio articoli, con l'eventuale distinta base e relativi cicli di produzione, solo in quel modo potrai gestire bene tutte le fasi del ciclo attivo e passivo.
Spero che queste poche righe ti possano essere di aiuto per il resto ti rimando alla documentazione originale di OpenErp. Le cose chiaramente si complicano se comprendi di aver bisogno di modifiche per raggiungere determinati obiettivi!