ARGOMENTO: Service and maintenance

Di modi ce ne stanno a migliaia ... tutto dipende da come vuoi gestire la cosa.

Se non ricordo male ci sta anche il "template di fattura", lo attivi modifichi quel che ti serve ed hai emesso il "documento".

Che sia questo l'approccio o mille altri simili, in sostanza produci un "fatto", il documento/fattura.

Diverso il discorso se vuoi "gestire" l'assistenza.

L'approccio tipico delle nostre piccole e medie imprese è produrre dei fatti e lasciare tutto al "caso", i fatti tipicamente son quelli rilevanti ai fini fiscali/amministrativi ed i software che li producono si chiamano "gestionali".

Per rispondere alla tua domanda invece servirebbe capire come viene erogato il servizio, il cliente puo' richiedere tale servizio anche se è un nuovo cliente o viene erogato solo dopo aver concordato la tariffa?

Semplificando, perchè non posso fare altrimenti non conoscendo i reali modi di far business dell'azienda:

Task: si apre alla richiesta di assistenza, puo' essere associata ad un contratto del cliente o ad un progetto generico dell'azienda fornitrice. Nella task vengono segnate le ore lavorate.

Nota Spese: Puo' essere fatta a fine servizio o con cadenza da definire. Non è detto che la devi rimborsare al dipendente, serve per renderla evidente al cliente altrimenti fattureresti un forfait.

Nota spese e Task vengono poi fatturate al cliente.

Io faccio cosi':

a) il cliente richiede assistenza, apro una task associata al contratto che ha il cliente (per me non esiste assistenza non contrattualizzata).
a.1) nella task vengono registrate le ore lavorate.
b) Il dipendente compila la sua nota spese ogni 15gg (che non rimborso perchè usa mezzi aziendali) ed un forfait per i pranzi. Al cliente comunque addebito gli effettivi.

Ad ogni ciclo di fatturazione le voci (a) e (b) concorrono a formare la fattura.

Se il tuo scopo è solo creare la fattura come detto prima potresti creare un "template" (ma non ricordo come si faccia e se ancora presente) oppure dei prodotti in kit (dal modulo mrp) che generano n righe di fattura.

Le strade sono tante e dipendono da come vuoi "gestire" l'azienda ed i servizi che eroga ... se vuoi creare una semplice fattura ne lasci una in bozza e la cloni ogni volta che serve (che poi è quello che faceva il template)